9 de julio de 2018 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) se complace en anunciar que ha cerrado la previamente anunciada línea de crédito senior con garantía para el financiamiento del Proyecto por $350 millones (la “Línea de Crédito”) con un sindicato de siete prestamistas senior para financiar el desarrollo y la construcción del proyecto de oro Fruta del Norte en Ecuador (“Fruta del Norte” o el “Proyecto”).
Además, la Compañía ha ejecutado un acuerdo de compra de concentrado de oro (el “Acuerdo de Compra”). Todos los montos en este boletín se expresan en dólares de los Estados Unidos de América a menos que se indique lo contrario.
“El desarrollo de Fruta del Norte continúa siendo un catalizador para el sector minero emergente en el Ecuador” dijo Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold. “La Línea de Crédito y el Acuerdo de Compra son las primeras transacciones de su clase en el país y, además, han disminuido considerablemente el riesgo del Proyecto desde una perspectiva financiera. Mirando hacia adelante, continuamos con nuestra meta de obtener la primera producción de oro en el cuarto trimestre del próximo año.”
Aspectos destacados de la Línea de Crédito
Tramo A: línea de crédito comercial senior de $250 millones
Tramo B: línea de crédito cubierta senior de $100 millones, bajo una garantía de materia prima, provisto por Finnvera plc.
Plazo: ocho años con una fecha de vencimiento que no sobrepase de junio de 2026, basado en un esquema de amortización que inicia a finales de 2020.
Interés Anual: LIBOR a tres o seis meses más un margen promedio aproximado de 5.05% (Tramo A) y de 2.50% (Tramo B) durante el plazo. El tramo A y el Tramo B están sujetos a tarifas de mitigación de riesgo y de garantía de 2.00% y 3.15%, respectivamente.
No existen requerimientos de oro u otras coberturas de precio asociados con la Línea de Crédito.
Los prestamistas son ING Capital LLC, Societe Generale, Caterpillar Financial Services Limited (Cat Financial), The Bank of Nova Scotia, Natixis, KfW IPEX-Bank GmbH y Bank of Montreal. El prestatario es Aurelian Ecuador S.A. (“Aurelian”), el titular del Proyecto y subsidiaria de propiedad total de Lundin Gold.
El desembolso inicial de fondos de la Línea de Crédito no se espera que ocurra sino hasta el primer trimestre de 2019; y, está sujeto a condiciones precedentes comunes y estableciendo una línea de crédito para sobrecostos. Las discusiones para la provisión de este crédito están en curso con potenciales interesados seleccionados.
Acuerdo de Compra
Bajo el Acuerdo de Compra, la Compañía venderá aproximadamente la mitad de su producción de concentrado de oro durante los primeros ocho años de operación a Boliden, una empresa metalúrgica de alta tecnología con una red de minas y fundiciones a lo largo de Europa.
Asesores
Lundin Gold fue asesorado en esta transacción por Endeavour Financial. Norton Rose Fulbright Canada LLP actuó como asesor legal de la compañía con el apoyo de la firma Lexim Abogados en Ecuador.
Sobre Lundin Gold
Lundin Gold, con su oficina principal en Vancouver, Canadá, está desarrollando su proyecto aurífero de propiedad absoluta, Fruta del Norte en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos auríferos más grandes y de mayor grado de oro actualmente en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en la construcción y operación de minas, y está dedicada a avanzar en este proyecto hasta la primera producción de oro en el cuarto trimestre del próximo año.
La Compañía opera con transparencia y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold está comprometida a brindar valor a sus accionistas, al mismo tiempo que proporcionar beneficios económicos y sociales a las comunidades impactadas, fomentando un lugar de trabajo saludable y seguro y minimizando el impacto ambiental.
La Compañía cree que el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte, beneficiará a sus accionistas, al Gobierno y a la gente de Ecuador. Información Adicional La información en el presente comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión Europea. Esta información se envió para su publicación el 9 de julio de 2018 a las 5:00 a.m. hora del Pacífico, a través de las personas de contacto que se detallan a continuación.
Para mayor información, favor contactarse con: Lundin Gold Inc. Ron F. Hochstein Presidente y CEO +593 2-299-6400 +1-604-806-3589 Lundin Gold Inc. Sabina Srubiski Gerente Relaciones con Inversores +1-604-806-3089 info@lundingold.com www.lundingold.com Siga a Lundin Gold en Twitter 3 Precaución con respecto a la información y declaraciones prospectivas Cierta información y declaraciones en este boletín de prensa se consideran "información prospectiva" o "declaraciones a futuro", según esos términos se definen bajo las leyes de valores canadienses (denominadas colectivamente como "declaraciones prospectivas").
Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, identificado por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estimaciones", "pendiente", "tiene la intención", "planes", "pronósticos", "objetivos" o "esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "harían", "lo harían", "deberían" "podrían", "se tomarán", "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hecho y pueden ser declaraciones prospectivas.
Por su naturaleza, las declaraciones e información a futuro implican suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir, y generalmente están fuera del control de la gerencia, que podrían causar que los resultados reales sean materialmente diferentes de los expresados por esta información y declaraciones prospectivas. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas.
La información prospectiva no debe confiarse indebidamente. Esta información solo habla a la fecha de este boletín de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta información, a menos que así lo exijan las leyes de valores. Este boletín de prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como en declaraciones relacionadas con: el momento previsto de la producción, el momento de los desembolsos y la capacidad de la Compañía para satisfacer las condiciones precedentes de la Línea de Crédito, incluyendo el una línea de crédito para sobrecostos, el cumplimiento del Acuerdo de Compra y la capacidad de la Compañía de concretar futuros acuerdo de venta.
Los resultados reales de Lundin Gold pueden variar materialmente de aquellos anticipados. La Gerencia ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la Compañía o el precio de cotización de sus acciones: la capacidad de obtener financiamiento y el riesgo para los accionistas de dilución por futuros financiamientos a través de capital; riesgos relacionados con la realización de negocios en un mercado emergente, tales como la posible inestabilidad del gobierno, la inestabilidad económica e conmoción social; volatilidad en el precio del oro; la recepción oportuna de aprobaciones regulatorias, permisos y licencias; riesgos asociados con el desempeño de los contratistas de la Compañía; riesgos inherentes al desarrollo de una mina subterránea; título deficiente o vulnerable de concesiones mineras o de derechos superficiales; escasez de recursos, como el trabajo, y la dependencia del personal clave; riesgos asociados con las relaciones con la comunidad de la Compañía; infraestructura poco confiable y oposición local a la minería; volatilidad en el precio de mercado de las acciones de la Compañía; incertidumbre con el régimen tributario en Ecuador; medidas requeridas para proteger especies en peligro de extinción; dificultad para cumplir con las normativas y políticas gubernamentales cambiantes, que incluyen, entre otras, el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, de salud y seguridad, y el costo de cumplimiento o incumplimiento de las leyes vigentes; riesgos de exploración y desarrollo; la precisión de las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales para FDN y la dependencia de la Compañía en un proyecto; responsabilidades; la falta de historial operativo de la Compañía en Ecuador; minería ilegal; incertidumbre en cuanto a la recuperación y el desmantelamiento; condiciones económicas globales adversas; riesgos asociados con los sistemas de información de la Compañía; la insuficiencia del seguro; riesgos de soborno o corrupción; el potencial para litigios; límites de divulgación y controles internos; y la influencia potencial de los mayores accionistas de la Compañía.
No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y futuros de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores discutidos en la sección "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual de Lundin Gold de fecha 20 de marzo de 2018, mismo que está disponible en el perfil de la Compañía en www.sedar.com.
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